Meine Leistungen
GANZHEITLICHE FINANZ- UND RUHESTANDSPLANUNG
Ist-Zustand erfassen – Zielüberprüfungen – Strategien entwickeln – Alternativen aufzeigen
GESETZLICHER RENTENINFORMATIONSCHECK
Anspruch und Wirklichkeit -> (pdf)
INVESTMENTFONDS
Bestehende Depots analysieren, verbessern und strukturieren – Produktvergleiche mit Fondssoftware – Rendite zu Volatilität -> (pdf)
ENTNAHMEPLÄNE / INVESTMENTFONDS
Regelmäßig (veränderbare) monatliche Entnahmen mit dem Ziel des Kapitalerhalts und Kapitalzuwachs -> (pdf)
SACHWERTE STATT GELDWERTE MIT ALTERNATIVEN INVESTMENTS
PHYSISCHE INVESTITIONEN IN DER ANLAGEKLASSE SACHWERTE EDELMETALLE GOLD UND SILBER
Kauf nur über spezialisierte Fachhändler mit Good Delivery Status
VERSICHERUNGEN (LEBEN- RENTEN- FONDSGEBUNDENE) VERBUNDEN MIT DER FRAGE: HABE ICH DIE RICHTIGE(N) FÜR MICH?
Werteanalyse und Prüfung der Vertragsinhalte im Verhältnis Rendite und Risiko mit Leistungsanalyse und Alternativen aufzeigen (pdf)
VERMÖGENSSCHUTZ FÜR PRIVATHAUSHALTE
Absicherung gegen schwere Krankheiten –Pflegetagegeld – Pflegerente – Berufsunfähigkeitscheck – Risikoabsicherung Leben (link zu Canada life)
BERATUNGSTERMIN – ERSTGESPRÄCH, UM IHRE INTERESSEN ZU WAHREN
Kennen lernen und den Ist-Zustand kostenfrei im Erstgespräch besprechen – Prüfung einer Zusammenarbeit