GANZHEITLICHE FINANZ- UND RUHESTANDSPLANUNG

Ist-Zustand erfassen - Zielüberprüfungen - Strategien entwickeln - Alternativen aufzeigen

GESETZLICHER RENTENINFORMATIONSCHECK

Anspruch und Wirklichkeit -> (pdf)

INVESTMENTFONDS

Bestehende Depots analysieren, verbessern und strukturieren - Produktvergleiche mit Fondssoftware - Rendite zu Volatilität -> (pdf)

ENTNAHMEPLÄNE / INVESTMENTFONDS

Regelmäßig (veränderbare) monatliche Entnahmen mit dem Ziel des Kapitalerhalts und Kapitalzuwachs -> (pdf)

SACHWERTE STATT GELDWERTE MIT ALTERNATIVEN INVESTMENTS

Unternehmerische Beteiligungen in Immobilienfonds - Projektentwicklung  ohne Fremdkapitaleinsatz (pdf)

PHYSISCHE INVESTITIONEN IN DER ANLAGEKLASSE SACHWERTE EDELMETALLE GOLD UND SILBER

Kauf nur über spezialisierte Fachhändler mit Good Delivery Status

VERSICHERUNGEN (LEBEN- RENTEN- FONDSGEBUNDENE) VERBUNDEN MIT DER FRAGE: HABE ICH DIE RICHTIGE(N) FÜR MICH?

Werteanalyse und Prüfung der Vertragsinhalte im Verhältnis Rendite und Risiko mit Leistungsanalyse und Alternativen aufzeigen (pdf)

VERMÖGENSSCHUTZ FÜR PRIVATHAUSHALTE

Absicherung gegen schwere Krankheiten –Pflegetagegeld – Pflegerente – Berufsunfähigkeitscheck - Risikoabsicherung Leben (link zu Canada life)

BERATUNGSTERMIN - ERSTGESPRÄCH, UM IHRE INTERESSEN ZU WAHREN

Kennen lernen und den Ist-Zustand kostenfrei im Erstgespräch besprechen - Prüfung einer Zusammenarbeit